Женщина вырастила крошечную девочку из цветка — та была не больше дюйма. Но однажды Дюймовочку похитила Жаба, чтобы выдать замуж за своего сына. Девочка сбежала, поплыла по реке на листе кувшинки. Потом её приютил Жук, но другие жуки сочли её странной — и он бросил её одну в лесу. Зимой Дюймовочка дрожала от холода, пока не нашла норку полевой Мыши. Та была добра, но решила выдать её за богатого Крота. Дюймовочка не хотела жить под землёй. В последний момент она спасла умирающую Ласточку —
Фарфоровые фигурки — пастушка и трубочист — стоят на каминной полке в старом доме. Они влюблены друг в друга, но злобный китайский болванчик, уродливый и властный, хочет женить пастушку на себе. Он пугает её: мол, за окном — страшный мир, а здесь, под стеклянным колпаком, покой и богатство. Трубочист решает бежать с ней. Они спускаются по каминной трубе, выбираются во двор — но там темно, ветер свистит, а болванчик кричит им вслед. Пастушка пугается: может, он прав? Может, лучше вернуться?