Маленькая девочка появляется из цветка, выращенного в саду одинокой женщиной. Она ростом с человеческий палец, и женщина называет её Дюймовочкой. Весь мир вокруг неё огромен и полон неожиданных встреч. Дюймовочка не выбирала свою судьбу: она крошечная, и ей приходится искать место, где её не обидят. Дом, тепло и забота оказываются под угрозой, когда в её жизни появляются те, кто видит в ней лишь удобную игрушку или добычу. Жаба хочет женить на ней сына, жук находит её некрасивой, а мышь
Фарфоровые фигурки — пастушка и трубочист — стоят на каминной полке в старом доме. Они влюблены друг в друга, но злобный китайский болванчик, уродливый и властный, хочет женить пастушку на себе. Он пугает её: мол, за окном — страшный мир, а здесь, под стеклянным колпаком, покой и богатство. Трубочист решает бежать с ней. Они спускаются по каминной трубе, выбираются во двор — но там темно, ветер свистит, а болванчик кричит им вслед. Пастушка пугается: может, он прав? Может, лучше вернуться?