Эйприл Уотсон берётся за медицинский эксперимент ради денег: серьёзная сумма за участие в испытании нового препарата от тревожности решает её материальные проблемы. Создатели лекарства обещают лишь лёгкую сонливость, но обещание оказывается ложью. Вскоре Эйприл накрывают ночные кошмары, которые не отпускают и днём, а грань между сном и реальностью стирается. Врачи не отменяют препарат и не говорят правды о её состоянии. Побочный эффект оказывается глубже и страшнее, чем просто странные видения:
Зимняя ночь. Группа друзей собирается в доме, чтобы стать свидетелями необъяснимого. Они включают запись, которая, как говорят, способна выпустить в мир нечто, запертое долгие годы. Вскоре электрический гул сменяется тишиной, а знакомые лица начинают меняться. Первый акт одержимости раскалывает компанию изнутри. Подозрение разъедает доверие: теперь любой может оказаться не тем, кем кажется. Одержимость расползается за стены дома, захватывая всё больше людей вокруг. Героям приходится решать,