В стране, где правят жадные Три Толстяка, народ голодает и страдает. Учёный Гаспар создаёт куклу, точную копию наследника Тутти, — но её похищают. Вместо куклы мятежники подкладывают мальчику-циркачу Тибулу. Тибул сбегает, встречает девочку-акробатку Суок. Вместе они помогают восставшим: освобождают оружейника Просперо, разоблачают обман Толстяков. Суок проникает во дворец под видом куклы — спасает настоящего наследника, которого Толстяки держали в изоляции. Бунт побеждает. Народ свергает
Юноша Икар мечтает о полёте. Он приходит к мудрецам — каждый учит его по-своему. Один твердит: летать нельзя, это против законов. Другой сухо объясняет: нужны крылья, расчёты, терпение. Третий смеётся: летай как птица, просто расправь руки! Икар слушает, но в его глазах — нетерпение. Он мастерит крылья из перьев и воска. Мудрецы спорят, кричат, тянут его за рукава. А он уже бежит по берегу, чувствуя ветер. Взлетает. Солнце плавит воск, перья рассыпаются. Падая, Икар улыбается — он знал риск.
Советский офицер Григорий Александров едет в отпуск. В дороге его настигает метель — он теряет путь, замерзает. Случайный возница подбирает его, везёт к себе. Там — старый дом, странная хозяйка, её дочь Вера. Тёплая комната, чай, тишина. Но что-то не так. Вера молчит, смотрит исподлобья. Хозяйка говорит о мёртвом муже — слишком много, слишком резко. Григорий чувствует: здесь скрывают правду. Ночью он слышит шаги, шёпот. Утром находит следы крови. Вера признаётся: её отец убит, мать покрывает