Молодой парень, Хирото, погибает в автокатастрофе — и просыпается в другом мире, в теле ребёнка. Вокруг магия, монстры, странные законы. Он помнит прошлую жизнь, но здесь всё иначе: его новое имя — Рудеус, а семья принимает его как своего. Годы идут. Рудеус взрослеет, учится магии, пытается понять, зачем оказался здесь. Встречает Эрис — дикую, вспыльчивую девушку, которая становится ему ближе всех. Вместе они переживают изгнание, скитания, потери. Потом — расставание. Он ищет смысл, она ищет
Девушка по имени Пенни живёт в глуши, в домике у леса. Она одинока, но не ищет компании — её мир замкнут, почти прозрачен. Всё меняется, когда рядом поселяется Тобиас, странный мужчина с тёмным прошлым. Он тихий, но в его молчании что-то тревожит. Между ними возникает тяга — нежная и опасная. Пенни чувствует его боль, но не знает, можно ли доверять. Тобиас то приближается, то отступает. Их отношения — как танец на краю: шаг вперёд, два назад. Окружающий лес становится метафорой их страхов.
Двое — Джек и Эмили — бредут по выжженным равнинам. Они бегут от чего-то, но куда — сами не знают. В кармане у Джека — письмо с обещанием земли, в голове у Эмили — тени прошлого. Встречают городок, застрявший во времени. Там странный священник с пустыми глазами, девочка, которая не говорит, и шериф, слишком уж спокойный. Люди здесь живут как во сне — будто ждут конца. Джек хочет верить, что за горами есть что-то лучше. Эмили уже не верит ни во что. Они спорят, дерутся, иногда смеются. Но дорога