Туфелька, потерянная на дворцовой лестнице, превращается в главную улику. Девушка с добрым сердцем живёт в собственном доме на правах прислуги, пока мачеха и её дочери готовятся к балу. Ей остаётся только мечтать, но в дело вмешивается фея-крёстная. С наступлением полуночи волшебство рассеивается, и Золушка снова становится замарашкой. Принц успевает заметить лишь силуэт, а в руках у него остаётся хрустальная туфелька. Теперь он должен найти ту, кому она подходит. Мачеха уверена, что её дочери
В русском царстве у крестьянина трое сыновей. Отец болен, и только молодильные яблоки могут его спасти. Старшие братья сворачивают в кабак, забыв о деле. Младший отправляется в путь один. Ему помогает Серый Волк: верный спутник в опасной дороге. Вместе они преодолевают преграды, чтобы добыть целебные плоды. На пути героя ждёт встреча с красавицей Синеглазкой. Добытые яблоки возвращают отцу здоровье. Но возвращение домой ставит перед младшим сыном новый выбор.