В лесу живёт заяц, который всех боится — даже шороха листьев. Однажды он слышит, как лиса и волк хвастаются, что съедят его. От страха он убегает, спотыкается, падает в овраг — и тут понимает: ему некуда деваться. И тогда страх вдруг оборачивается яростью. Он выскакивает из оврага, бросается на волка — тот в ужасе убегает. Лиса следом. Ошеломлённый заяц не верит своему счастью. Теперь все звери его уважают. Но потом приходит медведь — огромный, настоящий. И заяц снова пугается. Он трясётся,
Мальчик Ваня находит в лесу раненого пса — большого, лохматого, с умными глазами. Называет его Дружком. Отец Вани, лесник Степан, против: собака чужая, может быть опасной. Но Ваня упрямится — лечит пса, прячет его в сарае. Дружок привязывается к мальчику. Они вместе бегают по лесу, играют у реки. Но однажды появляется бывший хозяин пса — цирковой дрессировщик. Узнаёт Дружка, требует вернуть. Ваня в отчаянии: пес теперь его семья. Отец видит, как сын страдает. Решает помочь — договаривается с
Лето. Жаркое, пыльное, бесконечное. Трое ребят — Сергей, Лида и Витька — проводят каникулы в маленьком городке. Вроде бы ничего особенного: речка, солнце, сонные улицы. Но это лето станет для них другим. Сергей — мечтатель, вечно с книгой. Лида — смелая, с острым языком. Витька — хулиганистый, но добрый до глубины души. Они находят старый бинокль в заброшенном доме, и всё меняется. Сквозь стёкла видят то, чего не должно быть: странные огни в ночи, тени без людей. Сначала думают — игра. Потом