Купец отправляется в путь, обещав дочерям подарки. Старшие просят дорогие безделушки, а младшая, Настенька, — аленький цветочек. Он находит его в саду ужасного Чудовища. Сорвав цветок, купец обречён на смерть — но соглашается отправить вместо себя одну из дочерей. Настенька едет к Чудовищу сама. Оно пугает её, но держится благородно: не трогает, дарит роскошь. Постепенно она видит его доброту. Они сближаются — но Настенька тоскует по дому. Чудовище отпускает её, зная: если не вернётся через три
В тайге, среди вековых деревьев, живёт старый охотник Игнат. Однажды он спасает раненую медведицу, выхаживает её — и та уходит в лес, оставив ему на память своего медвежонка. Малыш растёт рядом с Игнатом, они становятся неразлучны. Но приходит зима. Голодные волки нападают на избушку — и медвежонок, ещё неуклюжий, но уже сильный, защищает старика. Он прогоняет стаю, но сам исчезает в снегах. Игнат ищет его, зовёт — напрасно. Проходит время. Охотник почти смирился с потерей — как вдруг встречает
На далёкой планете, затерянной среди звёзд, живёт мальчик по имени Лар. Его мир — пустынный и тихий, с жёлтым небом и руинами древних городов. Он один, если не считать робота-пса Тэка, своего единственного друга. Однажды Лар находит в песках странный артефакт — устройство, которое показывает ему обрывки чужой жизни. Девушку с Земли по имени Эйла. Она говорит о войне, о бегстве, о надежде. Лар не понимает, как их судьбы связаны, но чувствует: он должен найти её. Он отправляется в путь через