Старый царь захворал. Говорят, есть где-то сад с яблоками — съешь, и молодость вернётся. Послал он трёх сыновей: старших, Фёдора и Василия, да младшего, Ивана. Те двое — важные, спесивые, а Иван — тихий, простой. Дорога дальняя. Встретил Иван медведя, зайца, щуку — всех пожалел, не стал убивать. А братья смеялись: «Слабость твоя погубит!» Дошли до избушки на курьих ножках. Баба-Яга им: «Разгадайте загадки — покажу путь». Старшие ломали головы зря, а Иван справился. В саду у девицы Синеглазки
В провинциальном городке появляется человек — Сергей Серегин. Он приезжает после долгого отсутствия, и его возвращение всколыхнёт тихую жизнь местных жителей. Одни рады его видеть, другие — настороже. Особенно Николай Каретников, старый друг, а теперь директор завода. Между ними когда-то было что-то недоговорённое, тёмное. Серегин не ищет скандалов, но правда всплывает сама. Оказывается, он уехал не просто так — его вынудили уйти, подставили. Теперь он хочет разобраться, но без лишнего шума.