В маленьком городке, затерянном среди холмов, живёт парень по имени Рэй. Он работает в кафе, избегает людей и носит в себе странную боль — будто что-то забыл, но боится вспомнить. Однажды появляется девушка — Алиса. Говорит, что знает его. Говорит, что они любили друг друга. Но Рэй не помнит её. Они начинают встречаться снова — осторожно, как по тонкому льду. Алиса рассказывает об их прошлом: о летних днях, о ссорах, о её болезни. Рэй слушает, но внутри пустота. Потом приходят другие — друзья,
В глухом уголке Ирландии, среди болот и туманов, палеонтолог Эйлин находит странные кости. Они слишком свежие. Местный мальчик, Шеймус, говорит — видел в лесу тень, огромную, как дом. Эйлин не верит. Но ночью слышит рёв. Они идут по следам. Топот, сломанные деревья, запах гнили. Шеймус дрожит — он знает, это не зверь. Это что-то древнее. Тварь появляется внезапно: чешуя, слизь, глаза без тепла. Она голодна. Бегут через торфяные ямы, падают, царапаются о камни. Эйлин понимает — это не её мир.