Лето 1941 года. Последний мирный день. Шестеро друзей — Витька, Жора, Искра, Сашка, Зина, Валя — встречают рассвет на реке. Они смеются, спорят о будущем, мечтают. Никто не знает, что завтра всё изменится. Утро. Война. Город в панике. Витька бежит домой — отец уже уходит на фронт. Жора пытается спасти раненого лётчика. Искра, комсомолка до мозга костей, организует отряд для обороны. Сашка, всегда тихий и книжный, впервые в жизни берёт в руки винтовку. Они ещё не понимают, что детство кончилось.
Русский граф Резанов, уставший от дворцовых интриг, отправляется в кругосветное плавание. В Калифорнии он встречает Кончиту — юную дочь коменданта. Она чиста, как утро, он — изломан жизнью. Между ними вспыхивает любовь, стремительная и обречённая. Резанов должен вернуться в Россию, добиться разрешения на брак с католичкой. Он клянётся вернуться через два года. Корабль уходит. Кончита ждёт на берегу. Годы проходят. Она верит. Каждое утро выходит к океану. А он уже мёртв — умер в пути, так и не