Телохранитель Ким Чи Хо — человек без иллюзий. Он берётся за грязную работу: охранять кандидата в президенты, которого все ненавидят. Его дочь Анна — глухонемая девочка, живущая в приюте. Чи Хо мечтает забрать её, но для этого нужны деньги. Всё меняется, когда на кандидата совершают покушение. Чи Хо спасает его, но сам оказывается в ловушке: политик подставляет его, а девочку похищают. Теперь он — преступник, которого разыскивает вся страна. Он идёт напролом. Встречает Чо Ё Джин — агента
В маленьком городке происходит убийство. Мальчик, Сон Хо, случайно становится свидетелем. Он видел лицо преступника — и теперь тот охотится за ним. Полиция не верит ребёнку. Учительница, мисс Ким, пытается помочь, но сама попадает в опасность. Сон Хо бежит, прячется, но страх преследует его даже дома. Преступник — не просто убийца. Он спокоен, расчётлив, будто тень. Каждый шаг мальчика — на грани. Даже те, кто должен защищать, могут оказаться по ту сторону правды. Тишина здесь страшнее крика.
Главный герой — курьер по имени Чон-у. Он колесит по городу на стареньком мотоцикле, развозит посылки, но мечтает о другом. О музыке. По ночам пишет песни, а днём прячет гитару в углу крохотной комнаты. Однажды он получает заказ — доставить старый магнитофон в дальний район. Отправитель — пожилая женщина, Ли Мин-джэ. Она просит передать плёнку внуку, но адресат отказывается её принять. Чон-у возвращается, и между ним и старушкой возникает тихая дружба. Оказывается, плёнка — запись голоса её