В большом городе, где каждый сам за себя, переплетаются судьбы тех, кому некуда бежать. Пак Сок-хун — бывший гангстер, пытается начать новую жизнь, но прошлое не отпускает. Его друг детства, Ким Хён-су, теперь полицейский, и между ними пропасть. Женщина по имени Чон Хе-джу втянута в криминальный мир против воли. Она ищет спасения, но город безжалостен. Наркотики, предательство, грязь — всё это как тень следует за ними. Сок-хун хочет выбраться, но каждый шаг вперёд оборачивается новым падением.
Молодой парень Чжин-хо живёт один в крохотной квартире. Он неудачник: работа скучная, денег нет, девушки тоже. Однажды он подбирает на улице бездомного пса — огромного, грязного, с грустными глазами. Называет его Мистером. Сначала Чжин-хо не рад: пёс ест много, портит вещи, лает по ночам. Но постепенно они привыкают друг к другу. Мистер становится его единственным другом. Они делят еду, спят на одном полу, гуляют в парке. Чжин-хо даже начинает улыбаться. Потом выясняется: у пса есть хозяева.