В глухом бурятском селе живёт старик Маньячелло — бывший циркач, теперь пастух. Он одинок, странен, разговаривает с лошадьми и верит в чудеса. Внук Алдар приезжает к нему на каникулы — городской мальчишка, далёкий от этого мира. Между ними стена: дед кажется чудаком, внук — чужаком. Но постепенно тишина степи, ритм простой жизни сближают их. Маньячелло учит Алдара слышать землю, понимать животных, видеть незримое. Потом случается беда — пропадает табун. Дед и внук отправляются на поиски. В пути
В глухом посёлке за Полярным кругом живут охотники — суровые, молчаливые. Их мир — снег, ветер, звериные тропы. Но однажды в тайге появляется *Оно* — не зверь, не человек, нечто древнее и голодное. Оно убивает. Иван, старый промысловик, знает: это не просто хищник. Его сын Алексей, циничный и надломленный, не верит в сказки. Но когда *Оно* утаскивает в ночь их товарища, сомнения рушатся. Охотники идут по кровавому следу. Тайга не отпускает — деревья шепчут, тени движутся без звука. Каждый шаг