Молодой парень, Ваня, возвращается в родной город после армии. Всё изменилось — друзья разбрелись, дом кажется чужим. Он устраивается на работу водителем к местному бизнесмену, Сергею. Тот держит город в страхе, но с Ваней ведёт себя почти по-отечески. Ваня влюбляется в девушку Сергея, Лену. Она устала от его контроля, хочет сбежать. Ваня решает помочь — забирает её и деньги Сергея. Они скрываются в глухом доме, но понимают: назад дороги нет. Сергей находит их. Он не кричит, не угрожает —
Молодой врач Андрей приезжает в тихий приморский городок — место, где время будто застыло. Он хочет начать всё с чистого листа, но быстро понимает: здесь свои правила, свои тайны. Местный бизнесмен Глебов держит всё в кулаке — от больницы до рыбаков. Его дочь Катя сразу привлекает Андрея, но она замужем, да и сам Глебов не одобрит такого интереса. Андрей пытается лечить людей честно, но сталкивается с равнодушием, взятками, страхом. Фельдшер Лида помогает ему, но и у неё свои скелеты в шкафу.