Телефонная линия - единственная нить, соединяющая Леону с миром за пределами спальни. Прикованная к постели болезнью, она живёт в тишине и зависимости от тех, кто на том конце провода. Однажды, случайно вклинившись в чужой разговор, она слышит, как двое мужчин договариваются об убийстве женщины. Сегодня ночью. Полиция не принимает её сообщение всерьёз: слишком мало зацепок, нет ни имени, ни адреса. Леона пытается дозвониться до мужа, но он исчезает. Секретарша говорит, что к нему приходила
Маленький Дэвид просыпается ночью и видит, как за окном садится космический корабль. Утром отец мальчика ведёт себя странно: он словно стал чужим. Вскоре та же перемена происходит с соседями и полицейскими. Город наполняется людьми, которые двигаются и говорят как автоматы, а Дэвид остаётся единственным, кто помнит, что видел. Он пытается объяснить происходящее взрослым, но натыкается на недоверие и страх. Доктор Блейк соглашается выслушать мальчика, и вместе они начинают догадываться: