Учёный Сет Брандл разрабатывает телепортацию, но эксперимент идёт ужасно wrong. В кабину с ним залетает муха — и машина сливает их на молекулярном уровне. Сначала он чувствует лишь странный прилив сил, но скоро тело начинает меняться. Он становится сильнее, быстрее… а потом кожа слазит, зубы крошатся. Журналистка Вероника, его любовь, в ужасе — но не бросает его. Сет пытается найти способ вернуть себя, но каждый день превращает его во что-то чужое. А потом просыпается другая часть — та, что
Молодой парень, Иппо Маконоути, работает в рыбном порту. Жизнь тяжёлая, без перспектив. Но однажды он видит по телевизору бой — и что-то щёлкает. Решает стать боксёром. Тренируется до изнеможения. Падает, поднимается. Первые поражения кажутся концом, но он не сдаётся. В зале «Камора» встречает наставника, Дэна, и соперников, которые становятся друзьями. Каждый бой — не просто победа или поражение. Это выбор: сломаться или идти дальше. Противники жёсткие: Мията, бывший друг, теперь соперник;