Сет Брандл теряет своё человеческое тело. Учёный, одержимый телепортацией, решает стать первым человеком, прошедшим сквозь созданные им капсулы. Он не замечает муху, залетевшую в стерильную камеру вместе с ним. На молекулярном уровне их ДНК сплавляются воедино. Восторг от удачного эксперимента сменяется ужасом: Сет начинает меняться. Его тело, разум и восприятие мира необратимо искажаются, превращая его в нечто чужеродное. Он всё ещё может мыслить, но уже не может остановить распад. Любимая
Восемь лет в психушке оставляют след, который не смыть простым выходом на свободу. Ру Маркус пытается вписаться в обычную жизнь и находит её в подпольном зале Наполеона, где бьют голыми кулаками. Воспоминания о шоковой терапии и бесчеловечных условиях настигают его между раундами, но друзья Каспер и Рэтти держатся рядом. Заработок на ринге оказывается жестокой сделкой: каждый бой отнимает не просто силы, а крохи рассудка, которые Ру пытается удержать. Одна из схваток заканчивается жестоким