XIII век. Русь раздроблена, князья воюют друг с другом, а с запада уже надвигается беда — рыцари-крестоносцы. Они жгут города, убивают, хотят поработить. Новгородцы зовут на помощь молодого князя Александра. Он не герой ещё, но в глазах — решимость. Псков пал. Людей пытают, вешают. Александр собирает ополчение — крестьян, ремесленников, дружину. Воевода Гаврила Олексич рвётся в бой, купец Твердило Иванкович предаёт, переходя к немцам. А новгородские бояре шепчутся за спиной: мол, не устоять
1917 год. Петроград накануне революции. Ленин, скрываясь от Временного правительства, тайно возвращается в город. Он должен убедить соратников — время для восстания пришло. Но не все согласны: Каменев, Зиновьев колеблются. Ленин торопит, давит, спорит — нельзя упустить момент. В Смольном идут бесконечные совещания, звонки, шифровки. Василий, рабочий-большевик, помогает ему скрываться — обычные люди рискуют жизнью ради дела. А потом — штурм Зимнего. Выстрелы «Авроры», толпа у ворот, растерянные