Князь Мышкин возвращается в Петербург после долгого лечения за границей. Он наивен, добр, словно не от мира сего — и этим сразу притягивает людей. Одни видят в нём святого, другие — дурачка. Он знакомится с Рогожиным, страстным и мрачным, который одержим Настасьей Филипповной. Красивой, гордой, изломанной женщиной. Она мучается: чувствует себя недостойной любви Мышкина, но и не может принять свою страсть к Рогожину. Мышкин пытается спасти её — но чем больше старается, тем глубже всех затягивает
Молодой мичман Панин — только что выпустился из училища, полон идеалов. Его отправляют служить на старый корабль, где всё не так, как он представлял. Команда — грубая, бывалые моряки смотрят на него свысока. Капитан Кораблёв — суровый, замкнутый, словно носит в себе какую-то тайну. Панин пытается вписаться, но его рвение только раздражает. Он слишком правильный, слишком книжный. Даже девушка, в которую он влюбляется — Нина, сестра одного из матросов — кажется ему недосягаемой. Но потом