Зимой, в маленьком городке, мальчик Кай и девочка Герда живут дружно, как брат и сестра. Но однажды осколок волшебного зеркала попадает Каю в сердце — и он меняется. Становится холодным, жестоким. Снежная Королева увозит его в свой ледяной дворец, где он забывает прошлое. Герда отправляется на поиски. Встречает старушку-колдунью, принца с принцессой, разбойников — каждый помогает или мешает. Маленькая разбойница дарит ей оленя, тот везёт Герду на север. Ледяное царство безмолвно и страшно.
Гениальный инженер Гарин создаёт гиперболоид — луч невероятной разрушительной силы. Он мечтает о власти, хочет подчинить мир. Его помощница Зоя восторженно верит в него, но вскоре понимает: он одержим манией величия. Против Гарина встают советский учёный Манцев и агент Шельга. Они знают: если луч попадёт в чужие руки, будет катастрофа. Погони, заговоры, предательства — всё смешалось в этой гонке за смертоносным изобретением. Гарин теряет контроль. Он уже не хозяин ситуации, а заложник