Моряк Фёдор сбегает с китобойного судна — не выносит жестокости капитана. На берегу его подбирает старый рыбак Иван, даёт кров, работу. Но покоя нет: в бухте появляется «Пилигрим» — корабль-призрак, чья команда пропала без следа. Фёдор идёт на борт, находит дневник погибшего штурмана. Там — записи о бунте, страхе, таинственном острове. Вместе с местной девушкой Леной он пытается разгадать тайну. Всё глубже, всё опаснее. Капитан «Пилигрима» оказывается жив — одержимый, полубезумный. Он верит:
1941 год. Знакомая улица, школа, двор - всё это перестаёт быть безопасным. Для четверых детей, Володи, Вани, Гали и Нюши, война не где-то далеко, она входит в их дома и отнимает привычный уклад. Володя становится разведчиком, остальные тоже втянуты в ежедневную борьбу за выживание. Им приходится взрослеть быстрее, чем положено. Каждый день приносит новые потери и требует решений, которые не под силу ребёнку. Но они держатся друг за друга, цепляются за обрывки детства, пока вокруг рушится мир.