Моряк Фёдор сбегает с китобойного судна — не выносит жестокости капитана. На берегу его подбирает старый рыбак Иван, даёт кров, работу. Но покоя нет: в бухте появляется «Пилигрим» — корабль-призрак, чья команда пропала без следа. Фёдор идёт на борт, находит дневник погибшего штурмана. Там — записи о бунте, страхе, таинственном острове. Вместе с местной девушкой Леной он пытается разгадать тайну. Всё глубже, всё опаснее. Капитан «Пилигрима» оказывается жив — одержимый, полубезумный. Он верит:
В небольшом городке, затерянном среди холмов, живёт паренёк по имени Юкио. Он тихий, немного отстранённый — будто всегда где-то далеко. Его отец, Такэси, когда-то ушёл и не вернулся. Мать, Аяко, редко говорит о прошлом, но в её глазах — тень. Однажды Юкио находит старый дневник отца. Страницы пожелтели, чернила выцвели, но слова цепляют. Такэси писал о войне, о потерях, о людях, которых больше нет. И ещё — о женщине по имени Мидори. Юкио начинает искать. Разговоры с соседями, обрывки