Наташа Ростова, юная графиня, теряет покой: на балу 1809 года князь Андрей Болконский влюбляется в неё и делает предложение. Но отец жениха ставит условие - год ожидания. Тайно обручившись, Андрей уезжает за границу, оставляя Наташу в тоске. Зимние святки не приносят утешения. В опере она знакомится с Анатолем Курагиным, который без памяти влюблён в неё. Признания Курагина кружат голову: забыв об Андрее, Наташа готова бежать с ним. Побег срывается в последний момент, и Пьер Безухов узнаёт, что
Москва, занятая французами, полыхает. Пьер Безухов, оставшийся в городе, чудом избегает и пожара, и расстрела по обвинению в поджоге. Война, которую он наблюдал со стороны, обрушивается на него лично, заставляя искать ответы там, где их не было раньше. Сергей Бондарчук переносит ключевые события толстовского романа в эпическую драму: Бородинское сражение, отступление Кутузова, бегство Ростовых и гибель старой Москвы. Герой теряет иллюзию о собственной безопасности и привычный уклад. Под угрозой
Смоленск в огне, армия отступает, а старый князь Болконский умирает, так и не приняв известий о поражениях. Андрей Болконский получает от Кутузова место при штабе, но выбирает действующую армию. Пьер Безухов бросает столицу и едет в самое пекло. На Бородинском поле он оказывается на артиллерийской батарее, среди ядер и порохового дыма. Полк Болконского стоит в резерве, но осколок гранаты настигает его до того, как он успевает вступить в бой. Сергей Бондарчук разворачивает эпическое полотно по
Советский цыганский табор кочует по степям. В центре — молодой кузнец Будулай, гордый, горячий, с сердцем, что рвётся на части. Он любит красавицу Раду, но её отец против: Будулай беден. Рада выходит замуж за другого — по воле отца. Будулай смиряется, но не забывает. Годы проходят. Он женится на доброй, тихой Клавдии, русской женщине, которая принимает его мир — костры, песни, вольный ветер. Но старые чувства не умирают. Когда Рада остаётся вдовой, Будулай мечется между долгом и страстью.