Кавказ, середина XIX века. Офицер, сосланный в крепость за дуэль, встречает местную княжну Бэлу. Её гордая и дикая красота пробуждает в нём охотничий азарт, желание обладать любой ценой. Ради неё он идёт на сделку с собственными принципами и вступает в опасную игру с её братом. Но то, что начиналось как завоевание, оборачивается клеткой для них обоих. Бэла оказывается оторвана от своего мира и семьи, а герой, получив желаемое, сталкивается с глухой стеной непонимания и собственной скукой. Чужая
Осень 1941 года. Горное сербское селение оккупировано фашистами. Местный столяр Бобович собирает партизанский отряд. В него попадает советский офицер Николай, бежавший из плена - его военный опыт и знания быстро приносят ему авторитет среди бойцов. Отряд громит и фашистов, и националистические группировки вроде усташей и четников. После захвата вражеского бронепоезда партизаны переходят в наступление. Но война проходит через одну семью: сын вынужден поднять оружие против отца. В этой жестокости