Богатырь Илья Муромец едет через лес — и слышит страшный свист. Это Соловей-Разбойник, грабитель и убийца, который губит путников. Его сила — в голосе: свист валит деревья, сшибает с ног. Илья не отступает. Натягивает лук — стрела попадает Соловью в глаз. Тот падает с дуба, его берут в плен. Везут в Киев, к князю Владимиру. Но Разбойник не сломлен. Во дворце он отказывается служить князю — и свистит так, что рушатся стены, гибнут люди. Илья вынужден его казнить. Тишина. Легче дышать. Но
Сержант Цыбуля едет в отпуск — простой, уставший, мечтает о тишине. Но на вокзале случайно берёт чужой чемодан, а в нём — ценный прибор, за которым охотятся контрабандисты. Теперь за ним следят, угрожают, подстраивают ловушки. Он пытается разобраться сам: идёт по следам, путается, но не сдаётся. Встречает девушку Наташу — она помогает, хотя сама не понимает, во что ввязалась. Всё осложняется: чемодан перехватывают, Цыбулю обвиняют в краже. Он не герой — просто солдат, который хочет