В далёком будущем люди живут под жёстким контролем. Эмоции запрещены, любовь — преступление. Все носят одинаковые белые одежды, принимают подавляющие чувства таблетки. Главный герой, THX-1138, работает на опасном производстве. Он послушен, как все. Но однажды его соседка по комнате, LUH-3417, заменяет его лекарства. Чувства просыпаются. Они влюбляются — и это их губит. За ними начинают охотиться. THX пытается бежать через бесконечные туннели, пустые города. Полиция роботов, безликие стражи —
В Аризоне, 1885 год. Отряд кавалеристов под командованием капитана Маккензи получает приказ: найти и уничтожить банду апачей во главе с Ульзаной. Вождь бежал из резервации, мстит за убитых соплеменников — его люди сжигают ранчо, убивают поселенцев. Маккензи ведёт солдат через пустыню. Жара, жажда, страх. Лейтенант Гарнетт — молодой идеалист — спорит с капитаном: методы жестоки, но война не оставляет выбора. Разведчик Макинтош знает — Ульзана как ветер: неуловим, беспощаден. Они находят следы.