В тихом городке живёт мальчик — Лукас. Он обычный, но чувствует: с ним что-то не так. Его мать, Саманта, пытается защитить его от странных событий, которые начинают происходить вокруг. А потом появляется он — Майлз, её новый муж. Улыбчивый, обаятельный, но в его глазах что-то не то. Лукас видит то, чего не видят другие. Животные гибнут. Люди исчезают. Майлз знает больше, чем говорит. Саманта не верит сыну — она хочет быть счастливой, хочет забыть прошлое. Но правда прорывается сквозь ложь, как
Главный герой, Юто, возвращается в родной город после долгих лет отсутствия. Всё изменилось — улицы, люди, даже воздух кажется другим. Он не ищет встреч, но случайно сталкивается с Миюки, своей старой подругой. Она работает в маленькой библиотеке, тихой и почти забытой. Между ними — годы молчания, неловкость, что-то недосказанное. Но Миюки улыбается так же, как тогда. Они начинают встречаться: разговоры за чаем, прогулки у реки. Юто замечает, что дышит легче рядом с ней. Потом приходит новость