Три девочки — Эмма, Рикки и Клео — находят в водах острова Мако загадочный лунный бассейн. После его касания они превращаются в русалок. Сначала восторг, потом страх: теперь каждая луна меняет их, а любая капля воды на суше грозит хвостом. Им приходится скрывать свою тайну. Но сложнее всего — понять, зачем это случилось именно с ними. Появляется Завена, русалка из прошлого: она знает, что девочки — часть древней легенды. Их сила нужна, чтобы защитить остров от тех, кто хочет раскрыть секреты
В небольшом городке, затянутом туманами, появляется странная женщина — Лик. Её лицо скрыто, движения точны, будто отмерены. Она приходит к тем, кто потерял себя: к пьянице-врачу Марку, учительнице Саре, сломленной предательством, к подростку Нику, который больше не верит ни во что. Лик не спасает. Она показывает. Заставляет смотреть в глаза страху, гневу, пустоте. Иногда — через сны. Иногда — через боль. Город трещит по швам: одни бегут, другие сходят с ума. Марк пытается разгадать её тайну.