Молодой бог войны Ян Цзянь, заносчивый и жестокий, правит Небесным двором железной рукой. Он свергает старых богов, сеет страх среди смертных — пока однажды не оказывается низвергнут в мир людей. Лишённый силы, он встречает девочку-сироту Сяо Лань. Она верит, что он — её отец, пропавший на войне. Сначала Ян Цзянь использует её, чтобы вернуть власть. Но чем дольше он рядом с ней, тем больше в нём просыпается что-то забытое — человечность. Он учится чувствовать боль других, защищать слабых. А
Девочка по имени Сара живёт с отцом в маленьком домике у моря. Он — часовщик, вечно погружённый в работу, а она мечтает о чудесах, которых нет в их сером мире. Однажды Сара находит старый компас, уводящий её в волшебную страну. Там часы идут вверх ногами, деревья растут из облаков, а дороги ведут куда угодно — только не туда, куда нужно. В этом странном месте она встречает мальчика Финна, который знает все тропинки, но боится собственной тени. Вместе они идут к Сердцу Времени — легендарному