Мальчик-сирота Реми живёт в бедной деревне, пока однажды не узнаёт, что его настоящие родители — знатные люди. Он отправляется в путь, чтобы их найти. С ним — верный пёс Капи и бродячий музыкант Виталис, который становится ему наставником. Дорога трудна: голод, холод, недоверие чужих людей. Но Реми держится — его греет мысль о семье. Встречает разных людей: добрых и жестоких, простых и хитрых. Каждый урок даётся недаром. А тем временем за ним следят — кто-то очень не хочет, чтобы мальчик нашёл
Вторая часть истории про двух друзей — Буль, огромный добряк-бульдог, и Билл, маленький хитрый кот. Они снова вместе, но теперь им предстоит переехать в новый дом. Тревожно, непривычно. Буль боится перемен, а Билл уверен — всё будет отлично. Только вот соседи не рады: пёс-забияка и его стая против новичков. Буль пытается подружиться — получается нелепо. Билл хитрит, но его уловки оборачиваются против них. Всё катится под откос, пока однажды ночью Буль не спасает щенка из стаи врагов. Тишина.