Князь Пётр правит Муромом, но страдает от неизлечимой болезни — тело покрыто язвами. Врачи бессильны. Во сне ему является дева, которая сможет его исцелить. Бояре находят её: Феврония, простая девушка из деревни, мудрая и добрая. Она соглашается помочь, но с условием — Пётр возьмёт её в жёны. Он даёт слово, но, едва выздоровев, пытается откупиться богатствами. Болезнь возвращается. Тогда Пётр понимает — только с Февронией ему суждено быть целым. Они женятся, но бояре не принимают крестьянку:
Мальчик Ник живёт с дедом в маленьком городке. Он изобретает странные механизмы, но никто не верит в него — только дед и подруга Лиза. Всё меняется, когда Ник находит старый чертёж летательного аппарата и решает его построить. День за днём он собирает машину из подручного хлама. Дед помогает, но болезнь забирает его силы. Лиза поддерживает, хотя сама не верит, что это сработает. А Ник упрямо продолжает — ему нужно успеть. Когда аппарат готов, он взлетает. Ненадолго, неуверенно, но это полёт.