В Нью-Йорке живёт парень по имени Дэйв. Он продаёт марихуану, но не типичный дилер — скорее мечтатель, который застрял между детством и взрослой жизнью. Клиенты у него странные: актриса-неудачница, вечно нервный финансист, девушка, которая не может забыть бывшего. Дэйв сам как будто завис в петле. Он тянется к людям, но держит дистанцию. Встречает Софи — она кажется ему родственной душой, но всё сложнее, чем он думает. Он колесит по городу на велосипеде, развозит товар, наблюдает чужие жизни.
Нью-Йорк, жара. Курьеры на велосипедах носятся по улицам, развозя заказы — еду, цветы, таблетки. Среди них — Дэш, парень с тёмным прошлым и пустым кошельком. Он не хочет думать о завтра, только крутит педали, курит травку и тусует с такими же потерянными: вечно пьяной девчонкой Кейт, циничным стариком Салом, наивным мечтателем Дином. Деньги кончаются быстро. Клиенты бывают странные. Иногда в сумке лежит не еда, а что-то опасное. Дэш знает: одна ошибка — и всё. Но он продолжает ехать сквозь шум