В небольшом городке живёт мальчик Александр — мечтатель и фантазёр. Он невысок ростом, но в его голове бушуют целые миры. Каждый день для него — приключение: вот он воображает себя капитаном корабля, вот сражается с драконами, вот спасает друзей от неведомых опасностей. Рядом — его верная подруга Наташа, которая верит в его выдумки, даже когда все смеются. И учительница Марья Ивановна — строгая, но добрая, она понимает его лучше других. Жизнь Александра — это череда маленьких открытий. То он
В большом городе, где небо давно забыло о звёздах, живёт Баллуз — врач, который лечит не тела, а души. Он ходит по улицам, выслушивает чужие боли, даёт странные пилюли — не от болезней, а от одиночества. Его клиенты — сломанные люди: старик, потерявший память, девушка, которая боится собственной тени, мужчина, застрявший в прошлом. Баллуз не обещает исцеления. Он просто рядом. Иногда этого хватает. Иногда — нет. Но однажды к нему приходит Лина. Она не просит помощи — она приносит её. В её