В глухой деревне, затерянной среди болот, живёт паренёк — Сергей. Он тихий, замкнутый, будто сама трясина его в себя затягивает. Отец пьёт, мать болеет — и только старый дед смотрит на него с усталой надеждой. Однажды в деревню приезжает геолог, Лидия. Она ищет нефть, но натыкается на другое — на страх, суеверия, на людей, которые давно смирились с этой сырой безысходностью. Сергей помогает ей, и между ними возникает что-то неуловимое — не любовь, нет, скорее попытка вытянуть друг друга из
Весна 1957 года. В московской школе готовятся к выпускному — последний звонок, первая любовь, тревоги о будущем. Но всё меняет случай: кто-то подбрасывает в учительскую анонимку с угрозами. Директор Кира Литовченко в панике — требует найти виновного. Под подозрением весь класс. Особенно Володя Шмыгин — хулиган с добрым сердцем, и Лена Алексеева — тихая, умная девочка, которая ему нравится. Ребята решают провести собственное расследование. Постепенно раскрываются их страхи, обиды, надежды.