1948 год. Война уже позади, но её тень всё ещё накрывает страну. В центре истории — лётчик-истребитель Сергей Синцов, вернувшийся с фронта. Он пытается начать новую жизнь, но прошлое не отпускает: старые раны, невысказанные обиды, неразделённая любовь к Лиде. Его друг, лётчик Кожухаров, предлагает вместе работать в гражданской авиации. Но мирная жизнь даётся тяжело — слишком многое изменилось. Сергей чувствует себя чужим среди тех, кто не видел войны. А тут ещё появляется бывший соперник —
Приказ о переходе границы, перехваченный советской разведкой, запускает механизм тотального удара. Тысячи самолётов поднимаются в воздух, и среди них - эскадрилья №5. Её задача: стереть немецкие аэродромы с лица земли. Первый удар успешен, но ответным огнём подбиты две машины. Майор Гришин и капитан Нестеров приземляются на парашютах в тылу врага. Они одни, без связи и без самолёта. Единственный шанс вернуться к своим - найти немецкую радиостанцию и навести бомбардировщики на подземные ангары,
Немецкая армия рвётся к Волге, за её спиной - кавказская нефть и дорога на юг. Город на карте превращается в главную цель лета 1942 года: взять его нужно любой ценой, и командование вермахта уверено в быстрой победе. На пути у наступающих частей встают ополченцы, солдаты и жители, которым отступать некуда - за спиной река и вся страна. Каждый цех завода становится крепостью, каждый подвал - огневой точкой. В руинах, где неделями не стихает стрельба, люди держат оборону без подкреплений и связи,
В украинском селе после войны — тихо, тяжело. Люди возвращаются к жизни, но прошлое не отпускает. Одарённая певица Галя выходит замуж за фронтовика Михаила, но её душа тянется к музыке, а не к хозяйству. Сосед Андрей, бывший партизан, влюблён в неё, но молчит. Галя поёт — голос чистый, как родник. Михаил ревнует к её таланту, к её свободе. Деревня слушает её и плачет. Андрей понимает: её место не здесь. Но уйти — значит предать землю, которая их вырастила. Приезжает знаменитый дирижёр, зовёт