1948 год. Война уже позади, но её тень всё ещё накрывает страну. В центре истории — лётчик-истребитель Сергей Синцов, вернувшийся с фронта. Он пытается начать новую жизнь, но прошлое не отпускает: старые раны, невысказанные обиды, неразделённая любовь к Лиде. Его друг, лётчик Кожухаров, предлагает вместе работать в гражданской авиации. Но мирная жизнь даётся тяжело — слишком многое изменилось. Сергей чувствует себя чужим среди тех, кто не видел войны. А тут ещё появляется бывший соперник —
Лётчики-испытатели живут на пределе. Новый самолёт, ещё сырой, с недоделками — а сроки горят. Командир эскадрильи Сергей Лукин давит на конструкторов, но и сам понимает: машину надо доводить в воздухе. Рисковать. Пилот Кожухаров — горячий, безрассудный. Ему всё нипочём. А вот механик Греков — осторожный, знает цену каждой детали. Между ними напряжение: один рвётся вперёд, другой придерживает. Испытания идут тяжело. Поломки, аварии, гибель товарищей. Лукин теряет лётчика — своего друга. Но
1942 год. Город в огне. Немцы рвутся к Волге, советские войска держат оборону — каждый дом, каждый камень. Сержант Греков ведёт свой взвод через развалины. Они устали, голодны, но отступать некуда — за спиной река. Рядом — медсестра Катя, которая под огнём вытаскивает раненых. Её руки в крови, но она не сдаётся. На другом берегу — майор Крылов. Он знает: если падёт Сталинград, падёт всё. Его приказы жёсткие, но другого выхода нет. А в небе — лётчик Зайцев. Его самолёт изрешечён, но он снова
В украинском селе после войны — тихо, тяжело. Люди возвращаются к жизни, но прошлое не отпускает. Одарённая певица Галя выходит замуж за фронтовика Михаила, но её душа тянется к музыке, а не к хозяйству. Сосед Андрей, бывший партизан, влюблён в неё, но молчит. Галя поёт — голос чистый, как родник. Михаил ревнует к её таланту, к её свободе. Деревня слушает её и плачет. Андрей понимает: её место не здесь. Но уйти — значит предать землю, которая их вырастила. Приезжает знаменитый дирижёр, зовёт