1948 год. Война уже позади, но её тень всё ещё накрывает страну. В центре истории — лётчик-истребитель Сергей Синцов, вернувшийся с фронта. Он пытается начать новую жизнь, но прошлое не отпускает: старые раны, невысказанные обиды, неразделённая любовь к Лиде. Его друг, лётчик Кожухаров, предлагает вместе работать в гражданской авиации. Но мирная жизнь даётся тяжело — слишком многое изменилось. Сергей чувствует себя чужим среди тех, кто не видел войны. А тут ещё появляется бывший соперник —
В глухой деревне, затерянной среди холмов, живут бок о бок два мира. Волки — сильные, гордые, но изгнанные. Овцы — тихие, пугливые, но их дом теперь и волчий тоже. Старый вожак Серый пытается удержать своих от мести. Молодой Борька рвётся к свободе, не веря в мир. Среди овец — юная Белка, которая не боится смотреть волкам в глаза. Зима выдалась лютая. Голод сводит всех вместе у одного костра. Дети играют в снегу — волчата и ягнята, ещё не знающие вражды. Но старые раны ноют, шепчут о прошлом.