Советский разведчик Алексей Дмитриев возвращается из-за границы — его миссия провалена. Начальство не верит в случайность: слишком чисто всё сложилось. Подозревают предательство. Дмитриеву дают шанс — найти крота. Он идёт по следу, проверяет своих, но каждый шаг будто кто-то предвидит. Даже старый друг Семён Рубцов теперь под вопросом. Параллельно — воспоминания. Операции, встречи, лица. Там, в прошлом, ключ. Но чем ближе разгадка, тем опаснее настоящее. Кто-то явно хочет его смерти. Финал
Лето 1941 года. Ленинград ещё не в блокаде, но война уже рядом. На подступах к городу формируют отряд ополченцев — рабочих, студентов, стариков. Среди них — молодой токарь Володя, бывший моряк Гаврилов, девушка-медсестра Таня. Им выдают винтовки, патронов мало, формы нет. Они копают окопы, учатся стрелять на ходу. Немцы наступают быстро, техники у них больше. Но эти люди держатся — не потому что герои, а потому что отступать некуда. Бои идут в лесах, у реки Ижоры. Кто-то погибает сразу, кто-то