В маленьком городке живут обычные подростки — каждый со своими мечтами и тревогами. Сандро, застенчивый и чуткий, влюблён в соседку Нино, но боится признаться. Гия, вечный бунтарь, ищет себя, то в музыке, то в драках. Лика мечтает уехать из этого захолустья, но не знает как. Их дни — это школа, пустые разговоры у реки, первые сигареты и попытки понять, кто они. Взрослые кажутся чужими, будущее — туманным. Иногда случаются ссоры, иногда — моменты тихого счастья: когда вечером все вместе смеются
В маленьком грузинском селе живёт мальчик Варлаам. Он сирота — родители погибли на войне. Его берёт к себе соседка Софико, но не из жалости: ей нужны рабочие руки. Варлаам пасёт овец, таскает воду, терпит побои. Однажды в село приезжает учительница Нино. Она замечает Варлаама — худого, молчаливого. Учит его читать, даёт хлеб. Между ними возникает тихая связь. Но Софико злится: без Варлаама хозяйство развалится. Нино пытается забрать мальчика, но старейшины против: «Чужой ребёнок — не твоя