Два подростка — парень из Токио, Таки, и девушка из глубинки, Мицуха, — начинают просыпаться в телах друг друга. Сперва думают — странный сон. Потом находят записки, следы чужой жизни. Условились не портить всё, играть по правилам. Мицуха в теле Таки — неуклюжая, но искренняя. Таки в её теле — резкий, но трогательно старается. Они шутят, ругаются, живут за другого. Между ними — тихая привязанность, даже нежность. Потом обмен прекращается. Таки решает найти её. Но выясняет страшное: город Мицухи
Девочка Крум живёт в городке, окружённом высокой стеной. Всё, что за ней — запрет, страх, тьма. Но однажды её младший брат Сяо пропадает, и она решается на побег. За стеной — странный мир: деревья-великаны, звери-призраки, вечный туман. Там она встречает Лу, мальчика в волчьей шкуре. Он дикий, не говорит, но ведёт её сквозь чащу. Они ищут Сяо, а за ними по пятам — охотники из города. Оказывается, Лу — не человек. Он часть этого мира, его душа. И стена построена не для защиты людей, а чтобы