Таки потерял странную и пугающую связь, которая связывала его с незнакомой девушкой из провинции. Каждую ночь он просыпался в её теле, в её доме, в её жизни, а она занимала его место в Токио. Они оставляли друг другу записки, ссорились, помогали и постепенно привыкали к этому невероятному обмену. Но однажды утром Таки снова оказывается собой, а Мицуха исчезает из его снов навсегда. Он помнит её имя, свой город, школу, в которой она учится, но не может её найти. Телефон молчит, адрес не
Страхи нового города и отцовские ожидания сжимаются в горле, но пальцы сами находят клавиши синтезатора. Кай, переехавший с отцом в рыбацкий Хинаси, прячется от реальности в музыке и соцсетях. Двое одноклассников, прознав про его талант, уговаривают парня собрать группу. Репетировать решают на заброшенном Острове Русалок, подальше от всех. Там, среди тишины и пустых тропинок, они встречают Лу - самую настоящую русалку, которая не вписывается ни в один учебник. Её появление превращает тихую