В маленьком городке, где все знают друг друга, случается необъяснимое: двое парней — тихий, замкнутый Кирилл и вспыльчивый, но ранимый Егор — просыпаются в чужих телах. Никто не верит им, даже близкие. Они вынуждены жить чужой жизнью, скрывая панику. Кирилл, теперь в теле Егора, сталкивается с его долгами и ссорами. Егор, оказавшись в Кирилле, чувствует его одиночество. Постепенно они понимают: это не случайность. Их судьбы связаны давно — через трагедию, которую оба старались забыть. Но правда
Молодой врач Антон возвращается в родной город после долгих лет отсутствия. Он устал от столичной суеты, хочет начать всё заново — но здесь его ждёт прошлое. Отец, с которым они не разговаривали десять лет. Бывшая любовь Катя, теперь замужем за его школьным другом. И маленькая дочь Кати, чьи глаза слишком знакомы. Город живёт своей размеренной жизнью: рыбаки на рассвете, пыльные дороги, тихие разговоры у магазина. Антон пытается вписаться, но каждый шаг напоминает ему о том, что могло бы быть.