Японская съёмочная группа приезжает к Федерико Феллини. Они хотят взять интервью у режиссёра, который прямо сейчас снимает фильм по собственной биографии. Вокруг него собираются Марчелло Мастроянни, Анита Экберг, оператор Тонино Делли Колли - люди, составлявшие плоть итальянского кино. Все они играют самих себя, но разговор с японцами оборачивается откровенным диалогом со зрителем. Режиссёр возвращается в то же место, где в юности брал интервью у звезды тридцатых. Прошлое наплывает на
Они потеряли связь с тем, что принято называть нормой. Рассудок больше не удерживает их в границах обыденной жизни, и единственным ориентиром становится луна. Её свет манит, обещая что-то, чего мир вокруг дать не может. Однажды героям кажется, что наваждение обрело плоть: они поймали луну. Феллини превращает эту гротескную одержимость в нежный и печальный карнавал. Двое чудаков бродят по предрассветной Италии, где реальность уже растворилась, а сон ещё не наступил. Они ищут не просто небесное