Мальчик Кискы живёт в рыбацком посёлке на краю земли. Море здесь холодное, небо — низкое, а жизнь — тяжёлая. Его отец погиб в шторм, и теперь мальчик слышит в волнах его голос. Однажды Кискы находит на берегу пса с пегой шерстью. Животное словно пришло из легенд — полузверь, полудух. Пёс становится его тайным другом, связью с миром, который взрослые уже не видят. Но посёлок живёт по своим законам. Старейшины решают: пса надо убить — он нарушает древние запреты. Кискы пытается спасти его,
В глухой сибирской тайге, среди снегов и древних деревьев, разворачивается история охотника Дархана. Он живёт в одиночестве, пока однажды не находит в лесу раненую девушку — Аюну. Она молчит, но в её глазах столько боли и тайн, что Дархан не может оставить её. Постепенно он узнаёт: Аюна — беглянка из секты, что скрывается в глубинах тайги. Её преследуют бывшие «братья», одержимые жестокими ритуалами. Дархан пытается защитить её, но чем ближе они к правде, тем страшнее становятся тени прошлого.