Мальчик Кискы живёт в рыбацком посёлке на краю земли. Море здесь холодное, небо — низкое, а жизнь — тяжёлая. Его отец погиб в шторм, и теперь мальчик слышит в волнах его голос. Однажды Кискы находит на берегу пса с пегой шерстью. Животное словно пришло из легенд — полузверь, полудух. Пёс становится его тайным другом, связью с миром, который взрослые уже не видят. Но посёлок живёт по своим законам. Старейшины решают: пса надо убить — он нарушает древние запреты. Кискы пытается спасти его,
Пятнадцатилетние парни остались в бурятской деревне за старших. Отцы и братья на фронте, матери с утра до ночи на работе, а на подростках всё хозяйство: пасти лошадей, таскать мешки на мельнице, нянчить малышей. Им самим хочется на передовую, но без них деревня просто не выживет. Война здесь не стреляет, а давит медленно, изматывающе: каждый день одно и то же, только сил всё меньше. Герои разрываются между мальчишеской жаждой подвига и взрослой необходимостью просто держать тыл. Ребята