Осень 1944 года. Над Болгарией раскрываются парашюты: группа антифашистов, заброшенная из СССР, должна развернуть партизанское движение. Но один из бойцов, диверсант с позывным «Восьмой», теряет связь с остальными и приземляется отдельно. Ему приходится действовать в одиночку, пробираясь в родное село, где ещё остались единомышленники. С помощью старого друга Петара он собирает ядро будущего отряда. Однако слухи о диверсантах уже дошли до жандармского полковника Гатева. Умный и беспринципный
Сентябрь 1923 года. Болгария захлестнута волной репрессий, и подпольщики, разбитые после Сентябрьского восстания, вынуждены уходить в глубокое подполье. Противник - государственная машина с армией осведомителей и полицейских ищеек, для которой каждый шаг в сторону леса - повод для обыска. Герои, болгарские коммунисты, теряют товарищей, явки и связь с центром, но не цель: восстановить сеть и подготовить новый удар. Им приходится прятаться на каждом километре пути, менять документы, доверять
Сентябрь 1944-го. Болгария переходит на сторону антигитлеровской коалиции, и бывший узник камеры смертников Боян Василев получает майорские погоны. Его назначают помощником командира в полк болгарской армии, где к новому политработнику относятся с открытым недоверием. Офицерскому корпусу предстоит принять чужака, а самому Бояну - доказать, что он заслуживает места в строю. Позади тюремные стены, впереди - наступление через Югославию и Венгрию. Полк движется к реке Драве, где развернётся одно из