Война. Югославия, 1941 год. Немцы наступают, партизаны уходят в горы. Среди них — молодая учительница Даница. Она хрупкая, но упрямая. Её муж Милош — командир отряда, суровый, закалённый в боях. Они теряют друг друга в хаосе отступления. Даница попадает в плен, её везут в концлагерь. Там — голод, страх, смерть. Но она не сдаётся. Встречает старую знакомую, Любицу, которая уже сломалась. Даница держится — ради себя, ради тех, кто ещё жив. Милош ищет её. Пробивается через леса, сражается, теряет
В маленьком портовом городке живёт кот-боцан Пётр. Он служит на корабле, носит старый морской шлем и мечтает о дальних плаваниях. Но жизнь его — это рыбацкие будни, вечные попытки угодить капитану да редкие минуты покоя на причале. Однажды в бухту заходит незнакомый корабль. На борту — загадочная кошка Марго. Она ищет команду для опасного рейса к Острову Туманов. Пётр решается бежать, но капитан ловит его. В последний момент Марго помогает ему скрыться, и они вдвоём отправляются в путь. Их ждут