В небольшом городке, измученном засухой, люди теряют последние силы. Вода — на вес золота. Среди них — молодой парень Сергей, его невеста Наташа и старый рыбак Иван. Они пытаются выжить, но вокруг — отчаяние, грязь, безысходность. Сергей верит: где-то есть источник. Он уходит в степь, несмотря на уговоры Наташи. Иван шепчет: «Не ищи — пропадёшь». Но парень идёт. Дни без воды сводят его с ума. Галлюцинации, жара, песок в горле. А в это время Наташа остаётся одна. Люди вокруг звереют. Последний
В Одессе 1920-х — беспокойно, весело, опасно. Трое друзей — романтик Красавчик, наивный Шестаков и бывалый Володя Патрикеев — работают в угрозыске. Их жизнь — погони, засады, перестрелки. Они ловят бандитов, но сами чуть не бандиты: горячие, бесшабашные, вечно на грани. Красавчик грезит подвигами, Шестаков теряется в хаосе улиц, а Патрикеев устало тащит их за собой. Всё смешалось: дружба, долг, азарт. Иногда кажется — они воюют не с преступниками, а с самим временем, которое катится куда-то