1945 год. Берлин в огне, война дышит на ладан. Через руины и дым идут двое — капитан Клим и юная радистка Лена. Он — уставший, с пустотой в глазах, она — ещё верит, что завтра будет светлее. Их отряд разбит, приказ один: прорваться к своим. Между обстрелами — тишина, в ней всплывают лица погибших. Клим молчит, курит, смотрит на карту. Лена ловит эфир, шепчет цифры, будто молитву. В подвале раненый немец — мальчишка в чужой форме. Стрелять или оставить? Решает она. Они идут мимо горящих танков,
В небольшом приморском городке живёт паренёк Юра. Он мечтает о море, но боится воды — с детства не может заставить себя нырнуть. Его отец, капитан, погиб в шторм, и мать умоляет сына держаться подальше от волн. Но однажды Юра встречает странного старика — бывшего моряка, который учит его не бороться со страхом, а слушать его. Они чинят старую лодку, и Юра понемногу привыкает к воде. Рядом всегда подруга Маша — она смеётся над его сомнениями, но первой протягивает руку, если он теряет