В небольшом провинциальном городке живёт Алексей — скромный учитель, почти незаметный человек. Однажды он узнаёт, что его бывшая жена Наталья тяжело больна, а их сын Сергей остался один. Алексей бросает всё и едет к ним, хотя сам давно сломлен — работой, одиночеством, тихой тоской. Но в дороге он попадает в аварию. Его спасает шофёр Иван — грубоватый, но добрый мужик. Вместе они добираются до города, где Алексей сталкивается с прошлым: Наталья уже не та, сын его не узнаёт, а вокруг — чужие люди
В горах, где туманы цепляются за скалы, а дороги петляют над пропастями, разворачивается история водителя-дальнобойщика. Он везёт груз через опасный перевал — старый, изношенный маршрут, который уже унёс не одну жизнь. Его зовут Сергей. Рядом с ним — механик Иван, угрюмый и молчаливый, знающий каждую трещину на этом пути. А ещё — Лида, случайная попутчица, которая скрывает больше, чем говорит. Дорога становится испытанием. Лёд под колёсами, обвалы, поломки — каждый поворот грозит катастрофой.
1944 год. Группа советских разведчиков во главе с майором Крутиковым получает задание: пробраться в тыл немцев, чтобы сорвать секретную операцию «Большая медведица». Но что это за операция — неизвестно. Они идут по лесам, болотам, сталкиваются с засадами, предательством. Каждый шаг — на грани. Радистка Зоя, снайпер Громов, сапёр Белов — все понимают: шансов мало. Немцы уже ждут. Кто-то их сдал. Выясняется: «Большая медведица» — план уничтожения целого города перед отступлением. Времени почти