Август 1944 года, прифронтовая эскадрилья. Щуплый паренёк просится мотористом, называет себя сиротой. Его жалеют, берут, а со временем замечают одержимость небом и учат управлять самолётом. Парень летает так, словно это единственное, что у него осталось. Всё решает один визит командира полка, легендарного лётчика. Он приезжает на командный пункт с пакетом, который нужно любой ценой доставить на окружённый плацдарм. Эскадрилья связи разбита, лётчиков нет. Есть только один исправный самолёт и
Лето 1941 года. Воинский эшелон стоит в прифронтовом городке, готовый уйти на запад. Четверо солдат получают увольнительную и отстают от состава. По законам военного времени это дезертирство. Добираясь до железнодорожного моста, новобранцы замечают группу немецких диверсантов. У них нет приказа и почти нет оружия. Но за спиной - эшелон с товарищами, и отступать некуда. Каждый из четверых понимает цену ошибки: мост взлетит на воздух, и состав погибнет. Герои вступают в неравную схватку с