Двое в маленьком городке. Он — Франц, тихий, замкнутый парень, работает на почте. Она — Полина, живая, мечтательная, с глазами, в которых тонут все его мысли. Они случайно встречаются, и что-то щёлкает — не сразу, но навсегда. Их мир узок: улицы, мост через реку, редкие письма, которые Франц разносит. Но между ними — целая вселенная. Они говорят мало, но чувствуют сильно. Каждый взгляд, каждое прикосновение — как признание. Потом война. Франца забирают на фронт. Полина остаётся одна, ждёт его
Монголия, XIII век. В степи — жестокая борьба за власть. Мальчик Темучин теряет отца, убитого врагами. Его семья изгнана, они голодают, бродят по бескрайним просторам. Но в нём уже зреет сила будущего вождя. Он растёт, учится выживать. Дружба с Боорчу и Джэлмэ крепнет в испытаниях. Первая любовь к Борте даёт ему веру. Но мир жесток: её похищают, и Темучин бросается в погоню. Кровь, предательство, месть — всё это ведёт его к одной цели. Он объединяет разрозненные племена. Побеждает врагов —