Война. Отступающая армия бросает всё — даже циркового слона. Солдат Геворк получает приказ: доставить животное в тыл. Дорога долгая, опасная. Немцы рядом, кругом хаос, а у них — огромный, неповоротливый зверь, который не понимает, что происходит. Геворк и слон — странная пара. Солдат угрюм, измотан; слон пуглив, как ребёнок. Они идут через леса, поля, разбитые деревни. Иногда помогают люди — чаще мешают. Голод, холод, выстрелы в темноте. Но между ними рождается тихая связь: Геворк учится
В старом портовом городе, где туман цепляется за крыши, а улицы помнят слишком многое, живет мадам Вонг. Ее ресторан — место встреч для тех, кто прячет тайны. Сюда приходит Лиза, молодая журналистка, случайно наткнувшаяся на дело о пропавших девушках. Мадам Вонг знает больше, чем говорит. Ее взгляд — как нож: острый и холодный. Она помогает Лизе, но помощь эта опасна. За каждым углом — тени прошлого: коррумпированный чиновник Ковалев, бывший любовник Лизы — Дмитрий, который теперь работает на