Это история о чернокожем солдате, Джеймсе, который возвращается с Вьетнама в Америку 60-х — страну, где его ненавидят за цвет кожи. Он ищет себя, борется с демонами войны и расизма. Его гитара — единственное, что даёт голос его ярости и боли. Встречает Эмми — белую девушку из богатой семьи. Их любовь невозможна в этом мире, но они цепляются друг за друга, как за спасение. А ещё есть Билли — старый музыкант, который верит в талант Джеймса, но не верит в его шансы. Он играет. Громко, жёстко,
Два неудачника, Энди и Мэгги, мечтают о славе. Он — безработный актёр, она — застенчивая девушка с комплексами. Оба попадают в массовку на съёмках сериала, где царит абсурд и унижения. Энди тянется к звёздам, но его гонят даже со сцены смерти. Мэгги не видит себя красивой — пока камера случайно не ловит её взгляд. Это меняет всё. Они сталкиваются с жестокостью индустрии: здесь люди — расходный материал. Режиссёры циничны, актёры — пустышки. Но в этом хаосе Энди и Мэгги находят друг друга.