1917 год. Витебск. В город врывается революция, а с ней — хаос, голод, страх. Художник Марк Шагал возвращается домой, полный надежд: он верит в новое искусство для нового мира. Но вокруг — разруха, люди выживают как могут. Шагал создаёт школу, зовёт преподавать Казимира Малевича — гения авангарда, фанатика чистых форм. Их столкновение неизбежно. Шагал — лиричный, мистичный, его живопись дышит памятью и любовью. Малевич — жёсткий, радикальный, он хочет сжечь прошлое во имя будущего. Между ними —
Молодая женщина, Ольга, приезжает в глухую деревню к тёте — будто бы отдохнуть. Но быстро становится ясно: она в бегах. Её преследует бывший, Сергей, жестокий и одержимый. Он уже убил её подругу — теперь хочет саму Ольгу. Деревня живёт своей тихой жизнью. Местный участковый, Игорь, сначала не верит её страхам. Но когда находят труп тёти, понимает — опасность реальна. Сергей методичен. Он перекрывает дороги, отрезает связь. Ольга и Игорь пытаются уйти через лес, но преследователь всегда на шаг